聯(lián)合收割機的新周期，新疆-2卷土重來

　　在收獲機乃至大農(nóng)機行業(yè)，得小麥機(輪式谷物聯(lián)合收獲機)者得天下！

　　在全球市場上，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、CLAAS、道依茨法爾歐美五大家族，以及國內(nèi)的濰柴雷沃、一拖股份、江蘇沃得三大百億級企業(yè)都有小麥機產(chǎn)品，且濰柴雷沃之所以能長期盤踞國產(chǎn)農(nóng)機頭把交椅，真正依靠的是國產(chǎn)小麥機霸主的聲望和實力。

　　農(nóng)機的需求可粗略地分為短期的機會型需求、長期可持續(xù)需求。小麥機就是典型的長期可持續(xù)需求，在國內(nèi)乃至全球市場上水稻、玉米、油菜等大宗農(nóng)作物的種植面積劇烈動蕩，而長期以來小麥種植面積最為穩(wěn)定，這就為農(nóng)機生產(chǎn)經(jīng)銷企業(yè)提供了穩(wěn)定可預測又長期可持續(xù)的需求，小麥收獲機是農(nóng)機行業(yè)里的定海神針，要在農(nóng)機行業(yè)成為主流的制造企業(yè)，如果沒有小麥機業(yè)務幾乎是不可能的，所以小麥機是大型農(nóng)機企業(yè)的戰(zhàn)略必爭之地，在國內(nèi)市場上，近幾年小麥機的競爭也非常激烈，且不斷地有實力和背景更強大的競爭對手入圍，很多跡象表明，國內(nèi)小麥機迎來了新周期。

　　一、重提“以糧為綱”，小麥收開啟新周期

　　小麥機最先開創(chuàng)了跨區(qū)作業(yè)的農(nóng)業(yè)社會化服務模式。

　　1986年，山西省太谷縣五家堡村農(nóng)民溫廷玉買了1臺收割機，與另外5名村民一起利用麥熟時間差，從運城北上太谷沿途進入陜西、河南幫助當?shù)氐霓r(nóng)民收麥子，至此中國農(nóng)業(yè)機械化時代大幕開啟，跨區(qū)作業(yè)的小麥機充當了類似二萬五千里長征“宣言書、宣傳隊、播種機”的作用。

　　國內(nèi)的小麥機行業(yè)有周期性。如果從2000年開始算起，國產(chǎn)小麥聯(lián)合收獲機行業(yè)經(jīng)歷了培育期、成長期、成熟期、衰退期四個特征鮮明的階段和一個完整的產(chǎn)業(yè)周期，在成熟期階段小麥機行業(yè)受國家農(nóng)機補貼政策的影響最大，補貼政策只是延緩或加速了產(chǎn)業(yè)周期，但是周期本身并沒有被改變，該經(jīng)歷的階段也都沒有跳過也沒有落下。

　　2020年新冠疫情之后，國內(nèi)的小麥聯(lián)合收獲機進入了新的產(chǎn)業(yè)周期，原本要持續(xù)5—10年的衰退期提前結束，行業(yè)快速地進入新一輪培育期。

　　從行業(yè)銷量上看，2019年是小麥聯(lián)合收獲機的低谷期，當年全行業(yè)只有1.8萬臺的銷量，而同期全喂入水稻機的銷量為5.5萬臺，是小麥機的3倍。

　　但在2020年之后，小麥機不但開啟了新周期，而且從全喂入水稻聯(lián)合收獲機、玉米聯(lián)合收獲機等替代性產(chǎn)品手中重新奪回了失去的市場份額。

　　從數(shù)量上看，2020年、2021年、2022年小麥聯(lián)合收獲機銷量分別為1.89萬臺、2.56萬臺、3.82萬臺，有明顯的復蘇的趨勢，從與替代性產(chǎn)品的銷量變化來看，近三年時間里小麥機的銷量增長速度明顯快于全喂入水稻聯(lián)合收獲機，說明小麥機的作業(yè)效率、產(chǎn)品質(zhì)量相對水稻機有明顯地提高，在跨區(qū)作業(yè)市場上比較優(yōu)勢有了明顯的提升。

　　小麥機是進入了新的發(fā)展周期，行業(yè)從低谷開始反彈，但這一輪周期對小麥機的需求起著決定性作用是另一個力量：以糧為綱的國家農(nóng)業(yè)政策。

　　在經(jīng)歷2020年疫情和2022年俄烏戰(zhàn)爭之后，糧食安全被提到前所未有的戰(zhàn)略高度，中國飯碗里要裝中國人自己產(chǎn)的糧食，要保證口糧絕對安全和糧食基本自給，國家開始強力推進種植結構的調(diào)整，“以糧為綱”的農(nóng)業(yè)政策又一次被擺到了臺面上，目前各個地方都展開了強有力的動作，如城鄉(xiāng)接合部退林還田，鄉(xiāng)村退林、退牧還田，陜西關中地區(qū)退果還田等。

　　在“以糧為綱”政策的大背景之下，小麥、玉米、水稻三大主糧作物的種植面積增加，尤其是小麥玉米種植的恢復。

　　相對看小麥綜合收益低于玉米、水稻，也低于油菜、花生、牧草等農(nóng)作物或經(jīng)濟類作物，所以近十幾年時間里，小麥種植面積一直在萎縮，但小麥是國內(nèi)北方和南北方交界地區(qū)居民的主要口糧。

　　要保證口糧安全，首先要保證小麥和水稻的種植面積，從2020年之后，國內(nèi)小麥種植面積在以千萬畝/年的速度在恢復。

　　在農(nóng)機需求上有一個規(guī)律：某種農(nóng)作物種植面積增加，該作物所需全程機械化農(nóng)機需求也會增加。2020年之后國家重啟“以糧為綱”的農(nóng)業(yè)政策，小麥播種面積得到恢復性增長，相應的小麥播種機、小麥聯(lián)合收獲機等專用的農(nóng)機具需求也隨之增加，小麥機重新進入了增長通道。

　　二、寡頭壟斷集中度高，但仍有新鮮血液加入

　　國內(nèi)絕大多數(shù)農(nóng)機品類處于江湖混戰(zhàn)競爭格局，包括拖拉機、玉米機和插秧機等大類農(nóng)機，都深陷無序競爭的泥沼，而國內(nèi)的小麥機是為數(shù)不多的幾個完成了行業(yè)洗牌的農(nóng)機品類。

　　早在2007年，由于小麥機出現(xiàn)了階段性的飽和，當年國家農(nóng)機購置補貼取消了對小麥聯(lián)合收獲機的補貼，導致當年小麥機銷量出現(xiàn)真正的斷崖式下跌。三分之二以上的小麥機企業(yè)在那個階段退出了市場，留下來的企業(yè)以小麥玉米兩用收獲機打擦邊球的方式勉強度過了最困難的幾年，直到重新恢復了小麥聯(lián)合收獲機補貼，企業(yè)數(shù)量才得到部分恢復，但此時小麥機已經(jīng)完成了產(chǎn)業(yè)整合，其中雷沃重工取得了壟斷性的行業(yè)地位，阻止了大量的企業(yè)進入，截止今天，小麥機仍是三大聯(lián)合收獲機行業(yè)中生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最少的品類。

　　目前國內(nèi)的小麥聯(lián)合收獲機行業(yè)仍是集中度較高的行業(yè)之一。從中國農(nóng)機流通協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)看，2022年小麥機行業(yè)前CR5的市場占有率為89%，占有率已經(jīng)非常高，剩下的幾十家企業(yè)的沒有一家占有超過5%的，說明小麥機行業(yè)進入了多壟斷階段的競爭格局。

　　濰柴雷沃仍然是行業(yè)的帶頭大哥，排名第二、第三的是中聯(lián)重科和江蘇沃得，而緊跟其后的鄭州中聯(lián)、山東巨明、山東金大豐則需要特別關注，這些新銳品牌具備更好的成長性，產(chǎn)品研發(fā)、市場推廣更加積極主動，市場占有率在穩(wěn)步增長，預示著行業(yè)競爭格局的不確定性。

　　與此同時，小麥機行業(yè)也有新鮮血液的加入，如碧桂園皓耘公司研發(fā)的國產(chǎn)最大的16公斤喂入量的無人駕駛輪式谷物聯(lián)合收獲機，及新近進入農(nóng)機行業(yè)的兩家知名的工程機械巨頭徐工、三一也在研發(fā)大喂入量的谷物聯(lián)合收獲機。

　　鄭州中聯(lián)、山東巨明、焦作泰利等第二梯隊的品牌奮起直追，加上新晉大佬的高端布局，預示著國產(chǎn)小麥聯(lián)合收獲機行業(yè)重新進入了動蕩期，穩(wěn)定的競爭格局會出現(xiàn)松動，新生代有可能會從后隊走向前排。

　　三、路遙馬疾，中聯(lián)收獲扛起新疆-2大旗

　　小麥聯(lián)合收獲機全國性的跨區(qū)作業(yè)曾發(fā)揮了“宣言書、宣傳隊、播種機”的作用，其中功勞最大的功勛產(chǎn)品無疑是新疆-2。

　　1992年，新疆聯(lián)合收割機廠與中國農(nóng)業(yè)機械化研究院經(jīng)過近10年的試驗、研究，生產(chǎn)出了新疆-2型小麥自走式聯(lián)合收割機樣機，新疆-2采用板齒切流滾筒和橫向軸流滾筒，產(chǎn)品結構緊湊，割幅2.13米，機型非常適合我國黃濰海及其他大多數(shù)地區(qū)的小麥收獲農(nóng)藝要求，一經(jīng)推出就暢銷長城內(nèi)外大江南北。

　　新疆-2有著德國CLAAS的純正血統(tǒng)，結構合理、收獲效率高、轉(zhuǎn)場方便，很適合家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制后國內(nèi)小地塊谷物聯(lián)合收獲需求，一經(jīng)上市就出現(xiàn)了搶購的現(xiàn)象，1993年新疆-2正式上市，當年的銷量是100臺，然后是400臺、1200臺、3000臺、8000臺，每年都在以成倍的速率增長。

　　在新疆聯(lián)合收獲機廠的基礎上，1998年中收公司成立，但產(chǎn)量十分有限，為了滿足不斷增長的旺盛需求，中收公司開始在國內(nèi)小麥主產(chǎn)區(qū)平度、壽光、靜海、鄭州、藁城等地建立了13個屬地化工廠，其中就有鄭州中聯(lián)收獲機械有限公司。

　　后來隨著福田雷沃的進入以及土地大面積流轉(zhuǎn)規(guī)模化農(nóng)業(yè)時代的到來等原因，曾經(jīng)參與生產(chǎn)新疆-2的收獲機企業(yè)，有的轉(zhuǎn)型，有的消失。

　　而鄭州中聯(lián)收獲機械有限公司秉承了當年新疆聯(lián)合收獲機廠的血脈，歷經(jīng)30年的砥礪歲月，扛著新疆-2的大旗，仍然在奮勇前行，不但在新疆-2的基礎上研發(fā)生產(chǎn)出了新疆-3、新疆-4、新疆-5，直到近兩年的新疆-9/9L/9B，以及即將推向市場的新疆-10/11等更高端的機型，而且在新疆-2技術平臺的基礎上研發(fā)出花生聯(lián)合收獲機、玉米聯(lián)合收獲機、青貯飼料聯(lián)合收獲機、辣椒聯(lián)合收獲機等衍生機型，其中中聯(lián)收獲牌花生撿拾收獲機是國內(nèi)的名牌產(chǎn)品，連續(xù)六年時間市場占有率第一，是國內(nèi)花生種植戶和專業(yè)合作社的首選。

　　扛著新疆-2大旗雖然光榮但并不輕松，鄭州中聯(lián)人深知只有把小麥機做好才能樹立企業(yè)在中國收獲機行業(yè)的江湖地位，也才能基業(yè)長青。

　　國內(nèi)的收獲機行業(yè)是典型的紅海市場，中聯(lián)的前面有雷沃重工、中聯(lián)重科這兩個實力雄厚的競爭對手，在巨頭的陰影之下想要發(fā)展壯大首要的任務就是把小麥這個拳頭產(chǎn)品做好，有競爭力的產(chǎn)品是企業(yè)做大做強的基礎。

　　2015年之后，國內(nèi)的小麥機市場進入下行通道，與此同時幾個主要的競爭對手開始發(fā)起了猛烈的市場洗牌。

　　在腥風血雨中，鄭州中聯(lián)經(jīng)歷了市場的洗禮，靠先進的技術，過硬的品質(zhì)，貼心的服務保住了市場份額并收獲了越來越多的市場好口碑，2016年開發(fā)出了新疆-8A全新小麥收獲機機型，具備適用地域廣，一機多用的特點，2019年推出了全新升級的4LZ-8B1(新疆-8)，該機能收獲小麥、水稻、大豆、油菜、雜糧、玉米籽粒等品類作物，具備更好的適應性。

　　在傳承和發(fā)揚光大新疆-2的同時，企業(yè)還需要廣泛學習、兼容并蓄、不斷創(chuàng)新。目前鄭州中聯(lián)公司的小麥聯(lián)合收獲機有兩種技術路線和兩個系列的機型，其一是切流+橫軸流滾筒脫粒分離技術，其二是切流+縱軸流雙滾筒脫粒分離技術。

　　切流+橫軸流滾筒脫粒分離技術代表機型是新疆-9(4LZ-9B),切流+縱軸流雙滾筒脫粒分離技術代表機型是新疆-9L(4LZ-9L)，2023年鄭州中聯(lián)推出了全新升級款的國四新疆-9(4LZ-9B)、新疆-9L(4LZ-9L)。

　　新疆-9(4LZ-9B)主收小麥，通過更換部件可收玉米籽粒、水稻、大豆、油菜、高粱等谷物類作物，新疆-9采用的是新疆-2的成熟而穩(wěn)定的切流+橫軸流滾筒脫粒分離技術，該機型穩(wěn)定性好，物美價廉，回本快，技術非常成熟，配件齊全，維保成本低，是本地作業(yè)或短距離跨區(qū)作業(yè)首選。

　　新疆-9L(4LZ-9L)切流+縱軸流雙滾筒脫粒分離技術，是約翰迪爾、克拉斯，以及國內(nèi)的主流企業(yè)都在采用的成熟而收獲效率更高的技術，與新疆-9(4LZ-9B)相比，收的作物品種更多，適應性更廣，收益更高。

　　市場競爭如逆水行舟，不進則退！企業(yè)在奔涌的市場大潮中，只有以超常規(guī)的速度去發(fā)展，才能永立潮頭，鄭州中聯(lián)作為新疆-2精神和事業(yè)的傳承者，過去30年扛著新疆-2大旗一路奮勇前行，今后在國家強農(nóng)富國的大的戰(zhàn)略方針指引下，在小麥聯(lián)合收獲機的新周期，仍將繼續(xù)扛著新疆-2的大旗，以“追求品質(zhì)卓越、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展”的核心價值觀為指引，不斷地加大研發(fā)投入，不斷地向市場推出更有競爭力的好產(chǎn)品，助推農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，為國家糧食安全和農(nóng)機產(chǎn)業(yè)振興做出應有的貢獻，中國農(nóng)機也因為有鄭州中聯(lián)而更精彩。