2021年插秧機(jī)行業(yè)，在變局中謀新局！

　　稻谷是國內(nèi)第一大主糧，隨著生活水平地提高、城市化的進(jìn)程、飲食結(jié)構(gòu)的變化等因素影響，稻谷在三大主糧的口糧占比仍在增加，所以某種程度上講，中國糧食安全首先要保證稻谷充足供給，基于這種重要性，近10年時(shí)間全國水稻種植面積一直穩(wěn)定在4.5億畝左右；據(jù)2020年中國農(nóng)業(yè)展望大會(huì)的數(shù)據(jù)，今后10年，水稻種植面積仍會(huì)穩(wěn)定增加。

　　“農(nóng)業(yè)的根本出路在于機(jī)械化”，水稻種植離不開農(nóng)機(jī)，目前水稻的機(jī)插秧仍是塊短板，同時(shí)也是水稻插秧機(jī)、直播機(jī)、拋秧機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械的機(jī)會(huì)，在三大水稻播種機(jī)械里，目前看水稻插秧機(jī)由于效率、效果方面有比較大的優(yōu)勢，所以仍是水稻播種設(shè)備里的主力，也是國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼重點(diǎn)支持和推廣的品類。

　　2020年受疫情的影響，水稻插秧機(jī)行業(yè)出現(xiàn)了短暫承壓之后勢能突然釋放的發(fā)展特征，全年表現(xiàn)尚好。準(zhǔn)確預(yù)測未來才能更好地布局未來，2021年的水稻插秧機(jī)，筆者認(rèn)為是一個(gè)在變局中謀新局的發(fā)展態(tài)勢。

　　周期篇：處于平臺(tái)期，高位振蕩

　　每個(gè)行業(yè)都有其特定的發(fā)展規(guī)律，觀察歷史數(shù)據(jù)可以推斷行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。觀察水稻插秧機(jī)2000到2020年20年的行業(yè)數(shù)據(jù)，可以明顯的看出來2004年國家開始實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策之后，國內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)的潛能被激活，從2003年到2013年10年期間，一直處于高速拉升的增長區(qū)間，2014年之后政策潛能和需求潛能釋放殆盡，行業(yè)出現(xiàn)了典型的斷崖式下跌，之后行業(yè)開始了觸底-反彈-拉升-登頂-下跌的過程。

　　整體看，國內(nèi)水稻插秧機(jī)從2011年之后，已經(jīng)完成了快速成長期，行業(yè)進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展期，鑒于國內(nèi)的農(nóng)機(jī)行業(yè)受補(bǔ)貼政策的影響很大，這一段周期稱為平臺(tái)期更確切，在這個(gè)階段行業(yè)發(fā)展的大趨勢是“高位運(yùn)行、振蕩前行、螺旋上升”，如果能認(rèn)識(shí)到這種發(fā)展規(guī)律，企業(yè)就能從容的安排生產(chǎn)和營銷計(jì)劃。

　　另外插秧機(jī)廠商還應(yīng)該知道行業(yè)的整體市場容量，以決定進(jìn)入或離開這個(gè)行業(yè)。從2010年-2020年10年時(shí)間觀察，2017年全行業(yè)的整機(jī)銷售產(chǎn)值曾達(dá)到30億元，2020年預(yù)計(jì)有25億元，筆者判斷國內(nèi)的水稻插秧機(jī)今后10年時(shí)間的銷售產(chǎn)值將在20億-25億之間徘徊。

　　可以看出來，水稻插秧機(jī)是一個(gè)與旋耕機(jī)、播種機(jī)等農(nóng)機(jī)具規(guī)律相當(dāng)?shù)男袠I(yè)，與400億的拖拉機(jī)行業(yè)，200億的聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)不在一個(gè)級(jí)別，所以說大企業(yè)只能將其作為一個(gè)補(bǔ)充的品類，而小企業(yè)如果僅僅從事這種單一的農(nóng)機(jī)的生產(chǎn)，就永遠(yuǎn)不可能成為主流的農(nóng)機(jī)制造商。

　　從行業(yè)發(fā)展趨勢上看，2021年行業(yè)仍處于振蕩期，鑒于2020年的特殊性，2021年插秧機(jī)行業(yè)整體的產(chǎn)銷量有可能會(huì)小幅度下行，但需求底部在5.5-6萬臺(tái)之間，這個(gè)階段可以稱為“小康”階段，需求量不會(huì)暴漲爆跌，行業(yè)進(jìn)入了拼綜合實(shí)力的階段。

　　產(chǎn)品篇：高速機(jī)取代手扶，智能化成為新賽道

　　需求變化決定著產(chǎn)品的走向，但需求絕大部分情況下是企業(yè)主動(dòng)創(chuàng)造出來的，同時(shí)國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)受補(bǔ)貼政策的影響也很大，“短期內(nèi)看政策，長期看需求”。

　　觀察國產(chǎn)插秧機(jī)的產(chǎn)品發(fā)展方向，一是要看需求本身，而需求主要應(yīng)該跟蹤和觀察規(guī)?；N植和走向，二是要看補(bǔ)貼政策的指揮棒，三是要看企業(yè)的推廣重心。

　　國內(nèi)水稻插秧機(jī)產(chǎn)品競爭的底層的邏輯，按重要性劃分是：一是作業(yè)速度，二是作業(yè)效率，三是作業(yè)效果，所以整體判斷，2021年插秧機(jī)產(chǎn)品高速度、高效率的機(jī)型占比仍將增加，低效率的機(jī)器和作業(yè)效果欠佳的占比進(jìn)一步降低。

　　1、高速插秧機(jī)蠶食手扶插秧機(jī)份額勢不可逆

　　隨著土地流轉(zhuǎn)、規(guī)?；r(nóng)業(yè)發(fā)展，以及農(nóng)村勞動(dòng)力大量的流出，插秧機(jī)產(chǎn)品整體向著更多的行數(shù)和更高的作業(yè)效率發(fā)展，這是插秧機(jī)產(chǎn)品一個(gè)最大最明顯的趨勢，看清了這個(gè)趨勢就能洞悉行業(yè)競爭的最底層的邏輯。

　　手扶機(jī)的優(yōu)勢是價(jià)格便宜，但劣勢是作業(yè)效率低下，乘坐式高速插秧機(jī)的優(yōu)勢是效率高，但劣勢是價(jià)格高，手扶插秧機(jī)契合了國內(nèi)農(nóng)戶的消費(fèi)水平，曾一度占據(jù)絕大多數(shù)比例，但2015年之后形勢有了明顯的變化，2020年高速插秧機(jī)的占比已經(jīng)接近40%，2021年肯定會(huì)超過40%，預(yù)計(jì)2025年高速插秧機(jī)的占比將會(huì)超過50%，屆時(shí)手扶機(jī)將成為補(bǔ)充性產(chǎn)品。

　　這種變化一方面是用戶需要效率更高的設(shè)備，一方面是廠家更愿意推廣補(bǔ)貼額度和利潤更高的高速機(jī)，2021年產(chǎn)品上的變化：

　　一是手扶機(jī)里4行機(jī)減少，6行機(jī)增加，這種已經(jīng)得到驗(yàn)證，2021年會(huì)更加明顯。

　　二是高速插秧機(jī)占比增加，手扶機(jī)占比減少，有一些企業(yè)正打算用4行、5行高速插秧機(jī)來取代6行手扶插秧機(jī)，這是一種“降為打擊”。

　　三是高速插秧機(jī)里，企業(yè)會(huì)重點(diǎn)推廣小8行、大8行，抑或效率更高的7行、9行、11行機(jī)型，或是通過技術(shù)改進(jìn)，行數(shù)不變但效率更高的機(jī)型。

　　2、企業(yè)重兵布陣自動(dòng)導(dǎo)航、無人化，智能化成新賽道

　　2020年插秧機(jī)行業(yè)其他方面乏善可陳，但是智能化卻為行業(yè)點(diǎn)亮了星空。

　　幾乎所有的插秧機(jī)企業(yè)都在重兵布陣智能化，從11月份青島全國會(huì)上可以看出來十幾家主流品牌都在重點(diǎn)推廣搭載自動(dòng)導(dǎo)航、輔助駕駛，甚至無人駕駛系統(tǒng)的機(jī)型，國產(chǎn)品牌江蘇沃得、星月神都是展出了3臺(tái)輔助駕駛和無人駕駛的插秧機(jī)，久保田還推出了真正意義上的無人駕駛插秧機(jī)NW8SA型。

　　據(jù)行業(yè)專家講，國產(chǎn)品牌經(jīng)過十幾年時(shí)間得消化吸收，目前基本上掌握了插秧機(jī)制造的核心技術(shù)，產(chǎn)品技術(shù)水平與久保田、洋馬在國內(nèi)的產(chǎn)品保持同步，由于技術(shù)上沒有企業(yè)能夠突破，所以當(dāng)下同質(zhì)化競爭非常激烈，差異化發(fā)展勢在必行。

　　基于北斗終端應(yīng)用技術(shù)的自動(dòng)導(dǎo)航和輔助駕駛是實(shí)現(xiàn)差異化的新賽道，能搶先一步，國產(chǎn)品牌極有可能成功實(shí)現(xiàn)超越。

　　日系品牌、國產(chǎn)品牌都寄希望于智能化，2021年智能化插秧機(jī)將正式登場，新一輪升級(jí)版本的同質(zhì)化競爭已經(jīng)打響，在未來的插秧機(jī)行業(yè)的新賽道上，智能化是趨勢，但只有跑得最快的才能勝出。

　　技術(shù)篇：從“百家爭鳴”到“三家歸晉”

　　這里的技術(shù)說的不是具體的產(chǎn)品技術(shù)細(xì)節(jié)，而技術(shù)流派，這點(diǎn)比單純的技術(shù)細(xì)節(jié)更重要。

　　目前國產(chǎn)插秧機(jī)的技術(shù)流派有久保田系、洋馬系、井關(guān)系、三菱系，不同的國產(chǎn)品牌選擇了不同的站隊(duì)，但從據(jù)筆者的跟蹤觀察以及在江蘇、浙江地區(qū)地調(diào)研看，久保田系成為主流，據(jù)筆者所知國內(nèi)走三菱技術(shù)路線的就只有星月神一家，但星月神產(chǎn)品上也融合了久保田的很多優(yōu)勢點(diǎn)，其他的技術(shù)流派則成為“旁門左道”。

　　從國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼系統(tǒng)觀察，2020年國內(nèi)有66家插秧機(jī)企業(yè)通過補(bǔ)貼系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了插秧機(jī)銷售，國內(nèi)品牌幾乎全部走了久保田技術(shù)路線，這與拖拉機(jī)行業(yè)80%品牌走的是福田系技術(shù)路線的道理是一樣的。

　　那么為什么國產(chǎn)品牌集體選擇了久保田技術(shù)呢？據(jù)專家分析：一是久保田品牌影響力大，仿制久保田容易得到用戶的認(rèn)可；二是久保田配套體系健全，走久保田路線的配件成本更低，更容易成功；三是久保田插秧機(jī)結(jié)構(gòu)簡單，機(jī)電液一體化程度低，仿制更容易；四是久保田保有量大，服務(wù)和配件體系健全，仿制久保田可以減少或根本不用在配件和服務(wù)上的投入。

　　據(jù)筆者調(diào)研的信息看，2021年仍會(huì)有3家以上的新的插秧機(jī)品牌進(jìn)入行業(yè)競爭，他們走得也是久保田路線，所以國內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)已從“百家爭鳴”實(shí)現(xiàn)了“三家歸晉”，久保田成為真正的“帶頭大哥”，大家都走的久保田道路，就預(yù)示著2021年會(huì)有更加激烈的同質(zhì)化的競爭。

　　競爭篇：2021年或?qū)⑹欠炙畮X，國產(chǎn)品牌手扶和高插上雙雙超越日系品牌

　　競爭是行業(yè)發(fā)展創(chuàng)新的源動(dòng)力！良性的競爭可以促進(jìn)行業(yè)技術(shù)飛躍，促進(jìn)企業(yè)不停地推出新產(chǎn)品，變革商業(yè)模式，同時(shí)產(chǎn)品價(jià)格不斷的降低，這種良性競爭受益最大的是用戶，用戶可以用更少的錢購買到性能和效率更好的產(chǎn)品，從而吸引更多的用戶購買更多的農(nóng)機(jī)，這進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)的積極性，從而有性價(jià)比更高的產(chǎn)品投入市場，這將是一種良性的循環(huán)。

　　目前整體看，國內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)的競爭相對(duì)良性，久保田和洋馬在產(chǎn)品、技術(shù)、品質(zhì)上引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，并且走的是高舉高打的價(jià)格路線，為行業(yè)留下了足夠大的利潤空間。

　　但從發(fā)展的趨勢上看，國產(chǎn)品牌進(jìn)取心更強(qiáng)，而久保田和洋馬長期處于守勢，隨著時(shí)間的變化，國產(chǎn)品牌和日系品牌的整體競爭實(shí)力發(fā)生了潛移默化的變化，2020年國產(chǎn)品牌的銷量整體上已經(jīng)與日系三大品牌平起平坐了，當(dāng)然銷售額上仍然落后于日系品牌，但這也是一種歷史性的變化。

　　目前國產(chǎn)品牌的炮火都聚焦在高速插秧機(jī)上，2021年他們將炮口方向一致對(duì)著日系品牌，且已經(jīng)做好了“飽和攻擊”的一切準(zhǔn)備，據(jù)從幾個(gè)主要的插秧機(jī)配套廠家了解到的信息，星月神、沃得2021年的高速插秧機(jī)的備貨計(jì)劃是7000臺(tái)，國產(chǎn)其他品牌加起來超過了10000臺(tái)，國產(chǎn)品牌高插備貨總共超過了20000臺(tái)，這么大的產(chǎn)能全部投入到市場上去，將會(huì)對(duì)久保田和洋馬的高速插秧機(jī)形成巨大的沖擊和市場的稀釋。

　　預(yù)計(jì)2021年將成為國內(nèi)水稻插秧機(jī)行業(yè)的分水嶺，60家國產(chǎn)品牌整體上從手扶插秧機(jī)和高速插秧機(jī)銷量上超過日系品牌，尤其是高插，將實(shí)現(xiàn)第一次量上的超越，之后行業(yè)的競爭格局會(huì)發(fā)生顛倒，國產(chǎn)品牌將快速地從跟隨者變成引領(lǐng)者，水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)的格局將在水稻插秧機(jī)行業(yè)重演，這是歷史發(fā)生的必然，不在2021年，也會(huì)在不久的將來發(fā)生。

　　競品篇：行業(yè)面臨“跨界打劫”和“降維打擊”的雙重打擊

　　近幾年大家已經(jīng)親眼目睹了很多傳統(tǒng)行業(yè)被“跨界打劫”和“降維打擊”的案例。

　　“跨界打劫”是“門口的野蠻人”未經(jīng)允許就粗暴的闖入你的家里，沒有征求你的意見就拿走了你家里的一切，你只能眼睜睜地看著且無能力力。

　　“降維打擊”就是更高級(jí)的競爭模式，“我消滅你，與你無關(guān)”，競爭對(duì)手站在高維世界，低維世界的人根本無法理解高維世界，更別提如何應(yīng)對(duì)打擊。

　　目前國內(nèi)的水稻插秧機(jī)正面臨著競爭性產(chǎn)品的“跨界打劫”和“降維打擊”的雙重打擊，其中最需要警惕的是直播無人飛機(jī)，其次是水稻直播機(jī)，再其次是水稻拋秧機(jī)，而這三類完全不同的水稻播種機(jī)械都具備“跨界打劫”和“降維打擊”的屬實(shí)，行業(yè)現(xiàn)有的既得利益的企業(yè)決不能輕視他們。

　　其中最需要重視的是直播無人飛機(jī)，水稻插秧機(jī)的顛覆都極有可能是來自空中的打擊而非地面機(jī)械。

　　大家應(yīng)該知道直播無人飛機(jī)是植保無人飛機(jī)的變種，而植保無人飛機(jī)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)噴桿噴霧機(jī)等大型地面機(jī)械的替代，從2015年植保無人飛機(jī)登上農(nóng)機(jī)舞臺(tái)之后，地面植保機(jī)械就進(jìn)入了末日紀(jì)年，2020年植保無人飛機(jī)的全行業(yè)銷量是噴桿噴霧機(jī)的3倍，地面機(jī)械失去的市場份額正在是植保無人飛機(jī)增加的，這是一種強(qiáng)替代。

　　不出意外的話，直播無人飛機(jī)將會(huì)對(duì)水稻插秧機(jī)，包括水稻直播機(jī)和水稻拋秧機(jī)實(shí)現(xiàn)全面的替代，久保田、洋馬和沃得等傳統(tǒng)水稻插秧機(jī)豪強(qiáng)和新貴都看到這種趨勢，他們做出的正確反應(yīng)一是推出了水稻直播機(jī)，二是增加植保無人飛機(jī)品類，但是面對(duì)已經(jīng)到來的趨勢，他們陷入了“創(chuàng)新者窘境”，因?yàn)槌晒κ浅晒φ叩慕O腳石，改自己的命比改別人的命要難得多。

　　總結(jié)：著名財(cái)經(jīng)專家時(shí)寒冰說“趨勢一旦走出來，就猶如狂奔的野馬，人跟在它的后面，無論多少努力，都難以追上，只有走在前面，騎在馬上，抓住韁繩，才能與之同行”，2021年的趨勢已經(jīng)走出了，行業(yè)振蕩上行、產(chǎn)品顛覆性技術(shù)已經(jīng)出現(xiàn)，競爭即將破位，無論是日系亦或60多家國產(chǎn)品牌，都要深刻的洞悉這個(gè)處于轉(zhuǎn)折期的行業(yè)，緊跟時(shí)代的變遷，主動(dòng)求變，銳意創(chuàng)新，爭取在變局中謀新局！