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2019年國內(nèi)插秧機(jī)市場總結(jié):后生可畏,龍頭從容!

作者:農(nóng)機(jī)通 牛家通 本站發(fā)布時間:2020年01月07日 收藏

  總結(jié)過往是為了更好的追求未來!在2019年,插秧機(jī)行業(yè)表面平靜之下,競爭環(huán)境卻是暗流涌動,同時存量資源開始對新產(chǎn)品的分銷造成了實質(zhì)性的沖擊,那么,行業(yè)的真實情況到底是什么?未來的插秧機(jī)行業(yè)還是機(jī)遇之地嗎?

  一、周期:任重道遠(yuǎn),年輕的老行業(yè)!

  按經(jīng)典的行業(yè)生命周期理論,一個行業(yè)會經(jīng)歷培育期、成長期、穩(wěn)定期、衰退期四個階段,之后在新的基礎(chǔ)上重新來過。弄清國內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)處于哪一個發(fā)展階段對企業(yè)來說很重要,因為如果行業(yè)處于培育期和成長期,對新進(jìn)入者就有機(jī)會,如果在穩(wěn)定期,如果沒有特別的競爭實力就不要冒然鬧入,而一但進(jìn)入衰退期就堅絕不能染指,這就是企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。

  國內(nèi)插秧機(jī)處于周期的哪一個階段呢?要回答這個問題并不容易,因為一方面國內(nèi)水稻機(jī)播率只有約50%,而真實的機(jī)插秧水平可能連20%都不到,從這個角度仍是個成長期行業(yè),另一方面,行業(yè)銷量近五年的時間都是在下滑,從這個角度看已經(jīng)是個衰退期的行業(yè)了。

  哪一個才是真相呢?筆者認(rèn)為國人水稻插秧機(jī)仍是個成長期的行業(yè),只要機(jī)播率沒有超過70%,機(jī)插秧率沒有達(dá)到50%,這個行業(yè)就仍在成長階段,至于近幾年行業(yè)銷量的下行,只是在補(bǔ)貼政策強(qiáng)力拉動之后,需求的理性回歸和銷量沖頂之后的慣性下滑,等到下滑到真實的需求水平之后又會觸底反彈,緊接著會進(jìn)入下一步的增長周期。

  整體看,水稻插秧機(jī)是個年輕的老行業(yè),目前仍處于成長期,仍是機(jī)遇之地。

  二、銷量:周期波動,結(jié)構(gòu)調(diào)整,不喜不悲!

  對于生產(chǎn)企業(yè),看一篇行業(yè)分析報告,當(dāng)然**專業(yè)的是行業(yè)的銷量和企業(yè)自己的銷量。從下圖可以明顯的看出來,2019年插秧機(jī)的銷量是慣性下滑,這與企業(yè)在市場上的真實表現(xiàn)和大家的真實感受相吻合,當(dāng)然對于經(jīng)營者來說,銷量的下滑當(dāng)然不是好事情,但也并非是天塌下來的了。

  插秧機(jī)行業(yè)有明顯的周期性。大約是8-10年一個周期,這期間會受補(bǔ)貼政策的影響,會在很大程度上影響周期的長短以及年度銷量,但長期看行業(yè)的“低-高-低”正太分布的規(guī)律并不會改變,當(dāng)前插秧機(jī)行業(yè)正處于這一輪的下行周期,并且是前期,行業(yè)的利空沒有出盡,支撐行業(yè)下行的力量還沒有出現(xiàn),所以接下來極有可能還會下滑。

  另一方面,我們又不能完全看數(shù)字,數(shù)字**有趣的是其有結(jié)構(gòu)特征。插秧機(jī)的行業(yè)銷量數(shù)據(jù)背后有很大的玄機(jī),這就是高速乘坐式插秧機(jī)和手扶插秧機(jī)的比例,從長期的趨勢看,高速乘坐式插秧機(jī)在替代手扶插秧機(jī)和獨(dú)輪式插秧機(jī),但在不同的年份替代的比例有所不同,通常情況下種植戶種糧收益高的年份,購買能力強(qiáng),高速插秧機(jī)對手扶機(jī)形成強(qiáng)替代,反之矣然,2019年高速插秧機(jī)對手扶機(jī)的替代仍在進(jìn)行,所以雖然銷量整體是在下降,但是用戶需求也在升級,高速插秧機(jī)的占比也仍在提高。

  所以插秧機(jī)行業(yè)的銷量下降可看成是周期性的波動,用平常心看上升或下降,不喜不悲,結(jié)構(gòu)變化才是**值得關(guān)注的。

  三、競爭:后生可畏,龍頭從容!

  長期以來,在國內(nèi)插秧機(jī)市場上,久保田、洋馬、井關(guān)三大日系品牌占據(jù)著絕對的優(yōu)勢,并且在很長時間里,國產(chǎn)乘坐式高速插秧機(jī)是個空白,被日系三大品牌壟斷,但這一格局已經(jīng)被打破。

  國產(chǎn)插秧機(jī)選擇了兩條完全不同的路線。以久富、富爾代、櫻田等為代表的數(shù)十家專業(yè)化公司選擇了“從低到高”,也就是先手扶機(jī)后高速乘坐式插秧機(jī)的發(fā)展路線,這是一種漸進(jìn)式的策略,先易后難,已經(jīng)取得了較好的成績,久富的手扶一度超過了久保田;以星月神、沃得、雷沃阿波斯等為代表的大企業(yè)大集團(tuán)選擇了“高舉高打”的發(fā)展路線,也就是直接干高速乘坐式插秧機(jī),從結(jié)果看,雖然沒有對日系品牌形成替代的局面,但是已經(jīng)有30%的市場占有率,是非常了不起的成績。

  國內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)仍有70家制造企業(yè),2019年雷沃阿波斯和愛科也高調(diào)進(jìn)入,預(yù)示著行業(yè)的競爭會越來越激烈。

  總體看,國內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)的競爭**為激烈,久保田、洋馬、井關(guān)傳統(tǒng)的三大豪強(qiáng)愛到了國產(chǎn)品牌的輪番沖擊和狼群圍攻,國產(chǎn)品牌的競爭實力在不斷的增強(qiáng),真正的是后生可畏,但日系品牌在高速插秧機(jī)上的實力仍然難以撼動,國產(chǎn)超越之路任重道遠(yuǎn)。

  四、產(chǎn)品:國產(chǎn)差異化突圍,日系精益求精!

  企業(yè)的競爭**終都聚焦到產(chǎn)品上,但國產(chǎn)品牌的日系品牌采取的策略完全不一樣。身為追趕者的國產(chǎn)品牌著眼于產(chǎn)品的差異化,這是后來慣用的招數(shù),而日系品牌已經(jīng)占據(jù)優(yōu)勢地位,可以從容的對產(chǎn)品進(jìn)行精雕精琢。

  國產(chǎn)插秧機(jī)的代表久富其差異化的競爭手段就是多功能,一機(jī)多用能提高機(jī)器的性價比,這是打到了日系產(chǎn)品的痛點(diǎn)上,具體的實現(xiàn)路徑就是缽毯苗兩用。針對日系產(chǎn)品,久富的插秧機(jī)在產(chǎn)品的技術(shù)細(xì)節(jié)上把握的更好,用久富的插秧機(jī)作業(yè)插得直、插得快、不傷苗,并且還能插大苗,整體看性價比有優(yōu)勢,這也是很多國產(chǎn)產(chǎn)品勝出的關(guān)鍵,久富對F4和F6手扶插秧機(jī)不斷的迭代,同時推廣G6和G825乘坐式高速插秧機(jī)。

  另一家值得關(guān)注的是品牌是浙江星萊和,其插秧機(jī)品牌是星月神。這家企業(yè)采取和久富完全不一樣的戰(zhàn)略,它沒有從手扶機(jī)起步,而是高舉高打直接從高速插秧機(jī)入手,進(jìn)入行業(yè)短短的三年,就成為高速插秧機(jī)行業(yè)前五。

  星月神的差異化手段是超高性價比:“用手扶機(jī)的價格搞一款乘坐式高速插秧機(jī)”,在2019年推出了一款革命性的產(chǎn)品“mini”乘坐式插秧機(jī),目前市面上****一款乘坐式4行機(jī),體積小、個頭低,但底盤離地間隙并不低,直觀的看,這款產(chǎn)品非常適合南方小地塊插秧作業(yè),如果真的有手扶機(jī)的價格和高速機(jī)的效率的話,相信這將是一款革命性的產(chǎn)品,有可能手扶插秧機(jī)的命運(yùn)將被會這款產(chǎn)品所改變。

  富來威差異化手段是密播稀植技術(shù)。據(jù)說采取這種先進(jìn)種植技術(shù),在不額外投入農(nóng)藥化肥和田間管理的情況下,每畝可為用戶節(jié)約成本至少200元/畝,另外富來威也是國產(chǎn)插秧機(jī)品牌中無人駕駛技術(shù)的先驅(qū)和**堅定的推手,近幾年在不遺余力的推廣無人駕駛技術(shù)和生產(chǎn)模式。

  國體看,國產(chǎn)品牌在多功能、智能化尋找差異化突圍,另一方面看日系品牌在產(chǎn)品創(chuàng)新上相對保守,主要是在成熟的產(chǎn)品上過硬件的升級和產(chǎn)品設(shè)計上的優(yōu)化,增強(qiáng)產(chǎn)品的配置、增強(qiáng)動力、提高工作效率和作業(yè)質(zhì)量來增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭力,在新技術(shù)的推廣上,日系也更加謹(jǐn)慎,比如洋馬密苗機(jī)插秧技術(shù)和久保田的無人駕駛技術(shù),目前還是停留在試驗階段。

  五、未來:從效率和性價比轉(zhuǎn)向品質(zhì)與品牌!

  凡是過往,皆是序章!大家更關(guān)注的是2020年的行業(yè)市場,筆者認(rèn)為將有以下的趨勢和變化!

  1、競爭:集中度會先趨向集中,國產(chǎn)實力派向日系發(fā)起更猛烈沖擊!

  國內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)仍將是競爭**激烈的市場,據(jù)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),2019年插秧機(jī)企業(yè)仍有200家,雖然當(dāng)年已經(jīng)減少了10家,但在2020年,競爭環(huán)境會更加惡劣,在行業(yè)需求沒有新增量的情況下,存量市場的競爭將會把更多的中小企業(yè)掃地出門,行業(yè)的集中度將不可逆轉(zhuǎn)的集中。

  與此同時,行業(yè)的競爭將主要在國產(chǎn)優(yōu)勢品牌和日系三大品牌之間展開。**值得關(guān)注的是雷沃阿波斯、愛科兩大巨頭的首場秀,當(dāng)然已經(jīng)崛起的沃得、久富、星月神將會發(fā)起真正的份額爭奪戰(zhàn),競爭的主戰(zhàn)場將集中在高速插秧機(jī)上,久保田、洋馬、井關(guān)是防守方,國產(chǎn)品牌是攻壘方。

  2、銷量:保持長期橫盤!

  2018-2019兩連跌讓行業(yè)內(nèi)的人心有余悸,增量市場能讓人放手一博,而下跌市場總會讓人束手束腳,2020年的行業(yè)銷量是掉頭直上還是慣性下滑呢?筆者認(rèn)為插秧機(jī)行業(yè)仍處于下行通道,行業(yè)下跌的支撐點(diǎn)還沒有出現(xiàn),所以行業(yè)將保持慣性下行,但下行的幅度將收窄,在2020年之后,插秧機(jī)行業(yè)的銷量將會長期在5.5-6萬臺的橫盤。

  銷量當(dāng)然很重視,但行業(yè)內(nèi)更應(yīng)該關(guān)注插秧機(jī)的需求結(jié)構(gòu)變化,不可避免的趨勢是手扶機(jī)和獨(dú)輪式的占比將會進(jìn)一步降低,高速插秧機(jī)將會不斷的增加,其中國產(chǎn)4行乘坐式和6行乘坐式占比也會提高。

  3、行業(yè)底層邏輯:從效率和性價比轉(zhuǎn)向品質(zhì)與品牌!

  不同時期的行業(yè),其運(yùn)行和競爭的底層邏輯是不一樣的,認(rèn)清這些**基礎(chǔ)的元素才能指導(dǎo)企業(yè)制定競爭戰(zhàn)略。在滿足無機(jī)可用的階段,國內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)底層競爭的核心是產(chǎn)品的性價比和作業(yè)效率,日系品牌主打的是作業(yè)效率和可靠性,國產(chǎn)品牌主打的是性價比,雖然競爭策略不同,但是各自都實現(xiàn)了戰(zhàn)略目標(biāo)。

  在滿足了基本需求之后,接下來的插秧機(jī)行業(yè)進(jìn)入了存量市場。按馬斯洛需求理論,當(dāng)用戶的基本需求得到滿足之后,接下來會要求舒適性,更好的操控性,更傾向于名牌產(chǎn)品等,所以接下來的競爭的底層邏輯將由效率和性價比轉(zhuǎn)向品質(zhì)和品牌,在這方面日系更有優(yōu)勢,但國產(chǎn)品牌的技術(shù)含量、品質(zhì)提升更快,并且品牌知名度也在提高,市場的競爭將在此消彼長中進(jìn)行,按競爭的正常規(guī)律,追隨著終將超越先行者,但前提是追趕者速度足夠快,并且中間不會出錯。

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